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CFA考生个人基本信息修改方法

时间:2018-07-27 14:26 作者:webmng

      CFA个人资料信息(诸如姓名、性别、出生日期、护照号码等)在网上是不能自己更新的,需向CFA协会提交申请,现告知CFA考友如何更新修改:

前沿步、下载变更表格,下载地址:http://www.cfainstitute.org/Forms/name_change.pdf
此表格考生可登录个人官方账户,在Manage My AccountMy Profile中找到并下载;

下载这个表格是PDF文件,用Adobe Reader打开,而且这个PDF文件和word类似,用Adobe Reader编辑保存即可;
现对name_change表格中可以修改几个项目作一点说明:

Step 1
CFA Institute identification;E-mail 报名时的主要邮箱
以上两项如果记得不清楚可以登录:https://www.cfainstitute.org/finsecustomer_enu 查查

Step 2
Prefix or Suffix:这个可以根据个人情况修改,一般不用修改;
First (given) Name:自己的名字如果不小心填写错误,可修改;原则是与护照所示“名字”保持一致;
Middle Name or Initial:我们华人基本没有这个Middle Name ;
Last Name (family or surname):自己的姓,如果填错,可修改,原则是与护照所示“姓”保持一致;;
Passport:护照有效期一旦过期,需及时提交申请更改CFA协会官网个人账户中的护照有效期;
Date of Birth (month/day/year):这个一般不会有变化吧,除非有特例;
Gender:重要信息,确保正确,否则在表格中注明,申请修改。


第二步、填写表格
以上对表格内容的已经作了说明,填写应该大家都知道,就不一一说明了,不修改的地方,后面“No Change”打勾
原话是这样说的:Update the data that you would like to change. Please place a  in the “No Change” column if the current information is correct.
Step 3中的 Signature date (month/day/year)这个不要在PDF里面编辑。

第三步、打印出来这个已经填写好的PDF变更表
打印出来手工签字,例如明白张三,写:San Zhang 或者SAN ZHANG
date (month/day/year)格式一定按照要求填写:如:
01 Jan 2011

第四步、制作PDF文件
刚才签字后打印出来文件,扫描成图片,以及护照有个人信息的页面扫描成图片,一般有两个图片用Adobe做成PDF文件保存。

第五步、写邮件发送申请
邮件标题:My CFA Institute identification ******,需要更新一下什么信息。
邮件内容:My CFA Institute identification ********,我的名字是*****,我需要更新一下什么信息,更新信息以前是什么,现在更新为什么即可,底下署名就行了。


连同上面的做好PDF文件以附件形式,发送到:cmservices@cfainstitute.org,一般7-10工作日即可完成,再次登录CFA协会官方网站个人账户核查修改结果。
 

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